Little Dixie ลิตเติ้ล ดิ๊กซี่

อาโออิเรียนการถ่ายภาพที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในโตเกียว เธอเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและเดินทางไปพักฟื้นที่เกาะโอกินาว่า ลุงของเธออาศัยอยู่บนเกาะ ที่นั่น เธอถือกล้องและเดินไปตามเกาะ อาโออิได้ยินเสียงแตร เธอเงยหน้าขึ้นมองและเห็นชายหนุ่มกำลังเล่นแตร เขาชื่อซิโอ

แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพของลูกสาววัยรุ่นหลังจากที่เธอถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจับกุมเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลักลอบขนเพชรผิดกฎหมาย

นักเขียน Alex Sheldon ต้องเขียนนิยายให้เสร็จภายในหนึ่งเดือน หากทำไม่ได้ เขาจะไม่ได้รับเงิน และหากเป็นเช่นนั้น พวกมาเฟียขี้โมโหที่ติดหนี้เขาก็จะตามล่าเขา เพื่อเร่งดำเนินการ Alex จึงจ้างพนักงานพิมพ์ดีด Emma Dinsmore และเริ่มเขียนนิยายของเขาตามคำสั่ง หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวความรักที่ล้มเหลวระหว่างตัวละครที่คล้ายกับ Alex และตัวละครชื่อ Polina Delacroix แต่เมื่อ Alex ตกหลุมรัก Emma งานของเขากลับเปลี่ยนไป

สงครามบนโลกมนุษย์ได้ยุติลง แต่ทว่าสงครามในห้วงจักรวาลนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น หลังจากการกลับมาถึงไซเบอร์ทรอน สตาร์สครีมได้รับคำสั่งของเจ้าแห่งฝ่ายดีเซปติคอนส์ และได้ตัดสินใจกลับมาบุกรุกโลกพร้อมกองกำลังจักรกลสังหาร ฝ่ายออโต้บอทส์ ที่เชื่อมั่นในสันติภาพได้พบว่า ซากหุ่นที่ถูกทำลาย ของเมกาทรอนได้ถูกขโมยไปจากกองทัพสหรัฐฯ โดยสคอร์ ฟิน็อกซ์ และทำให้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ตอนนี้เมกาทรอนจึงกลับมาเพื่อแก้แค้น พร้อมสตาร์สครีมผู้ภักดี และกองทัพจักรกลสังหารฝ่ายดีเซฟติคอนส์ที่เดินทางมาสมทบอีกจำนวนมาก มหาสงครามแค้นครั้งนี้จึงเป็นงานใหญ่สำหรับฝ่ายออโต้บอทส์ ที่จะต้องรับศึกอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้