Director by Night Director by Night

20 มกราคม 1942 ขณะที่นาซีเยอรมนีพยายามทำสงครามเพราะความล้มเหลวของปฏิบัติการบาบารอสซา และการเข้ามาสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ของสหรัฐอเมริกา และการตายของ Walther von Reichenau การประชุมเพื่อกำหนดยุทธการ ที่รัฐบาลจะดำเนินการตามนโยบายของ Adolf Hitler ซึ่งขอบเขตอิทธิพลของชาวเยอรมันควรเป็นอิสระจากชาวยิวรวมถึงผู้ที่อยู่ในเขตยึดครองของโปแลนด์ ลัตเวีย เอสโตเนีย เชโกสโลวาเกียและฝรั่งเศส เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ของเยอรมันมาถึงและรวมตัวกันที่บ้านพักริมทะเลสาบในกรุงเบอร์ลิน

หลังมาเรีย คาโรลิน่า กีล นักเขียนชื่อดังชาวชิลีก่อเหตุฆ่าคนรัก คดีนี้ก็ไปเข้าตาผู้ช่วยฝ่ายธุรการกฎหมายขี้อายอย่างเมร์เซเดส จนก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงทั้งสองคน

หลังเหตุปล้นธนาคารเกิดผิดแผน สองพี่น้อง คนหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่ต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัว อีกคนเป็นอาชญากรอาชีพ จึงต้องพยายามหาทางหนีรอดด้วยรถที่ไม่น่าจะใช้หลบหนีได้

ในสังคมหรูหราของกรุงปารีสช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เชอรี่ บอกเล่าเรื่องราวสัมพันธ์รักระหว่าง ลีอา โสเภณีชั้นสูงผู้ถอนตัวจากวงการไปแล้วและเชอรี ลูกชายของ บาดาม เปลูซ์ อดีตคู่แข่งและเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันของเธอ ล่อา ได้สอนวิถีทางแห่งความรักให้กับเด็กหนุ่มเอาแต่ใจคนนี้ แต่หลังจากนั้นหกปี บาดามเปลซีก็แอบจัดให้มี การแต่งงานระหว่างเช่อรีและเอ็ดเม ลูกสาวของโสเภณีชั้นสูงผู้ร่ํารวยอีกคนหนึ่งขึ้นอย่างลับๆ เมื่อเวลาแห่งการจากลาใกล้มาถึง ลอาและเช่อรีได้พยายามทําใจกับการพราก จากกัน แต่แล้วทั้งคู่ก็เริ่มเข้าใจว่าพวกเขามีความหมายต่อกันและกันมากเพียงใด แม้ว่ามันจะสายเกินไปก็ตาม